経理部で働くたかろっぷの日記

外資系企業（非上場・大会社）の経理部で働くサラリーマンの雑記ブログです。（USCPA｜MBA｜日商簿記1級｜簿記論｜税法免除大学院修了｜基本情報技術者）。公認会計士の短答式合格（論文不合格）後にプログラマの道へ進み、その後経理に転職。。プログラマの経験を生かしてIT関係に強み。Excel VBAも得意。自己投資、資産運用、考えていることなどの記録用。

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ポートフォリオ更新（2017年12月末時点）

資産運用 資産運用-マイポートフォリオ

Wise Investing

 

こんばんは。2017年もあと残りわずかとなりました。

日本の株式市場が活況でパフォーマンスがよかった投資家も多かったようですが、ぼくは下記のポートフォリオからもわかるように日本株式への投資割合が低く、投資の回転率も悪いので恩恵は受けられていません＾＾；

来年はMBAを卒業して次のフェーズに移行できると思いますが、自己投資のお金と時間を確保しつつ、資産運用は3%くらいの利回りを目指したいところです。 

2017年12月31日現在のポートフォリオ

  • 保有資産の種類
    投資信託、米国ETF、中国株、日本株、ETF、J-REIT・インフラファンド、FX、保険（積立型）、米国不動産、ロボアドバイザー（WealthNavi、THEO）

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米国不動産（カリフォルニア州）の価値が上がってきて借入も減ったので、米国不動産は順調でした。全体としても昨年度よりも少し増加しました。

株式と投資信託は以下の投資信託5銘柄、米国ETF4銘柄、中国株1銘柄、日本株7銘柄、REIT・インフラファンド5銘柄でした。

【投資信託（ファンド）】

  1. ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)

  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)

  3. ワールド･リート･オープン(毎月決算型)

  4. フィデリティ･USリートB(H無)

  5. フィデリティ･USハイ･イールドF

【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株

  2. VYM : Vanguard High Dividend Yield ETF・・・40株

  3. HDV : iShares Core High Dividend ETF・・・30株

  4. BND : Vanguard Total Bond Market ETF ・・・20株 

【中国株】

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株 

【日本株】

  1. クックパッド(株)【2193】・・・100株

  2. (株)三越伊勢丹HD【3099】・・・100株

  3. モーニングスター(株)【4765】 ・・・100株

  4. (株)コナカ【7494】・・・100株

  5. イオン(株)【8267】・・・100株

  6. オリックス(株)【8591】・・・100株

  7. 愛眼(株)【9854】・・・100株 

【REIT・インフラファンド】

  1. 上場インデックスファンド豪州リート【1555】・・・10口
  2. イオンリート投資法人 ・・・1口
  3. 野村不動産マスターファンド投資法人・・・1口
  4. 森トラスト総合リート投資法人・・・1口
  5. タカラレーベン・インフラ投資法人【9281】・・・1口

 

※日本株のリンク先はYahoo!ファイナンスです。
※中国株のリンク先はSearchinaファイナンスです。
※投資信託のリンク先はモーニングスターです。
※J-REITとインフラファンドのリンク先はJAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報 です。

 

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