経理部で働くたかろっぷの日記

外資系企業（非上場・大会社）の経理部で働くサラリーマンの雑記ブログです。（USCPA｜MBA｜日商簿記1級｜簿記論｜税法免除大学院修了｜基本情報技術者）。公認会計士の短答式合格（論文不合格）後にプログラマの道へ進み、その後経理に転職。。プログラマの経験を生かしてIT関係に強み。Excel VBAも得意。自己投資、資産運用、考えていることなどの記録用。

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【資産運用】ポートフォリオ更新（2018年12月末時点）

資産運用 資産運用-マイポートフォリオ

takaropです。

秋に結婚して生活環境が変わりました。投資に関するリスクについても、守りを重視しないとなぁと思うようになりました。

とはいうものの市場全体が下がると損失は避けられず、毎月の投資の半分以上は米国市場の投資信託やETFなので評価損になってしまっています。その分、買い増しの際は低い価格で買えるので、そのうち評価額が戻ることを期待して今までどおり買い増ししていきます。

2018年12月末のポートフォリオ

現在の投資資産です。

■投資資産の種類
投資用資金、米国ETF、日本株、ETF、投資信託、REIT・インフラファンド、FX、貯蓄型保険、米国不動産

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株式と投資信託は以下の投資信託9銘柄、米国ETF3銘柄、中国株1銘柄、日本株11銘柄、REIT・インフラファンド4銘柄でした。（単元未満株は除く）

【投資信託（ファンド）】

  1. ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)
  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)
  3. ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
  4. フィデリティ･USリートB(H無)
  5. フィデリティ･USハイ･イールドF
  6. iFreeS&P500インデックス
  7. eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8. 楽天・全世界株式インデックス･ファンド
  9. 楽天・全米株式インデックス･ファンド

【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株
  2. HDV : iShares Core High Dividend ETF・・・115株
  3. VYM : Vanguard High Dividend Yield ETF・・・80株

【中国株】

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株 

【日本株】

  1. クックパッド(株)【2193】・・・100株
  2. (株)ベネフィット・ワン【2412】・・・100株
  3. (株)三越伊勢丹HD【3099】・・・100株
  4. ＴＡＣ(株)【4319】・・・100株
  5. モーニングスター(株)【4765】 ・・・100株
  6. (株)コナカ【7494】・・・100株
  7. イオン(株)【8267】・・・100株
  8. オリックス(株)【8591】・・・100株
  9. (株)リログループ【8876】 ・・・100株
  10. ＫＤＤＩ(株)【9433】 ・・・100株
  11. 愛眼(株)【9854】・・・100株 

【REIT・インフラファンド】

  1. 上場インデックスファンド豪州リート【1555】・・・120口
  2. iシェアーズ 米国リート ETF 【1659】・・・110口
  3. 森トラスト総合リート投資法人・・・1口
  4. タカラレーベン・インフラ投資法人【9281】・・・1口

 

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※投資信託のリンク先はモーニングスターです。
※REITとインフラファンドのリンク先はJAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報 とETF銘柄リスト | 東証マネ部！です。

 

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