経理部で働くたかろっぷのブログ

外資系中小企業の経理部で働くサラリーマンの雑記ブログです。自己投資、資産運用、考えていることなどの記録用。

【資産運用】ポートフォリオ更新(2019年1月末時点)

takaropです。

1月は 年初の急激な円高でFXで損失が確定して、全体に占めるFXの持分割合はさらに小さくなりました。以前もFXで損失を出したことがあり、レバレッジを高くしないようにと思っていたのに、反省を生かしきれなかった形です。。。

労働収入がある間は多少の損失には耐えられますが、自分のライフプランと人生のステージに合わせて金融資産のポートフォリオも少しずつ見直しが必要なのかもしれません。

投資元本を増やすのはレバレッジをかけるのが手っ取り早いですが、リスクも高くなるので、仕事や生活に集中できる範囲で使っていきたいですね。

 

2019年1月末のポートフォリオ

現在の投資資産です。

■投資資産の種類
投資用資金、米国ETF、日本株、ETF、投資信託、REIT、FX、貯蓄型保険、米国不動産

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株式と投資信託は以下の投資信託9銘柄、米国ETF3銘柄、中国株1銘柄、日本株11銘柄、日本ETF(REIT)2銘柄でした。(単元未満株は除く)

【国際REIT】

  1. ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)
  2. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  3. フィデリティ・USリートB(H無)
  4. 【1555】上場インデックスファンド豪州リート・・・120株
  5. 【1659】iシェアーズ 米国リート ETF・・・120株

【国際債券】

  1. フィデリティ・USハイ・イールドF
  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)

【国際株式】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株
  2. HDV : iShares Core High Dividend ETF・・・115株
  3. VYM : Vanguard High Dividend Yield ETF・・・80株
  4. iFreeS&P500インデックス
  5. eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6. 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  7. 楽天・全米株式インデックス・ファンド
  8. ハンセン銀行【00011】・・・200株 

【国内株式】

  1. クックパッド(株)【2193】・・・100株
  2. (株)ベネフィット・ワン【2412】・・・100株
  3. (株)三越伊勢丹HD【3099】・・・100株
  4. TAC(株)【4319】・・・100株
  5. モーニングスター(株)【4765】・・・100株
  6. (株)コナカ【7494】・・・100株
  7. イオン(株)【8267】・・・100株
  8. オリックス(株)【8591】・・・100株
  9. (株)リログループ【8876】・・・100株
  10. KDDI(株)【9433】・・・100株
  11. 愛眼(株)【9854】・・・100株

 

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