経理部で働くたかろっぷの日記

外資系企業(非上場・大会社)の経理部で働くサラリーマンの雑記ブログです。(USCPA|MBA|日商簿記1級|簿記論|税法免除大学院修了|基本情報技術者)。公認会計士の短答式合格(論文不合格)後にプログラマの道へ進み、その後経理に転職。。プログラマの経験を生かしてIT関係に強み。Excel VBAも得意。自己投資、資産運用、考えていることなどの記録用。

ポートフォリオ更新(2017年5月末時点)

こんばんは。

 

日本の銀行からお金を借りて投資か事業をしたいというのがあったのですが、ちょうど興味があった案件の話が来たので月末近くに現地に行ってきました。

 

だいぶ田舎だったので高齢化とか人口減少とか、可処分所得は大丈夫かとかいろいろ気になる点はありましたが、一番の問題は銀行からお金を借りることです。借りることができないとその事業を始めることができません。。。

 

2017年5月31日現在のポートフォリオです。

  • 投資信託
  • 米国ETF
  • 中国株
  • 日本株
  • FX
  • 保険(積立型)
  • 米国不動産

株式と投資信託の内容は以下の投資信託7銘柄、米国ETF2銘柄、中国株1銘柄、日本株4銘柄です。

【投資信託(ファンド)】

  1. ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)
  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)

  3. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

  4. フィデリティ・USリートB(H無)

  5. フィデリティ・USハイ・イールドF

  6. フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

  7. ニッセイ 日経225インデックスファンド


【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株

  2. EPP : iShares MSCI Pacific Ex-Japan・・・50株

 

【中国株】 

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株

 

【日本株】

  1. (株)三越伊勢丹HD【3099】・・・100株

  2. (株)コナカ【7494】・・・100株
  3. イオン(株)【8267】・・・100株

  4. 愛眼(株)【9854】・・・100株

 


※日本株のリンク先はYahoo!ファイナンスです。
※中国株のリンク先はSearchinaファイナンスです。
※投資信託のリンク先はモーニングスターです。

 

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