経理部で働くたかろっぷのブログ

外資系中小企業の経理部で働くサラリーマンの雑記ブログです。自己投資、資産運用、考えていることなどの記録用。

資産運用

【2019年7月】資産運用の記録

たかろっぷです。 7月の資産運用の記録です。 金融資産からの収入は税引後で67,895円でした。 7月は毎月分配の投資信託とPFFからの 分配金のみの月でした。 FXの売買用とスワップ用で口座を分けていますが、 売買用の口座のポジションも塩漬けになってしまい…

【2019年6月】資産運用の記録

たかろっぷです。 6月の資産運用の記録です。 金融資産からの収入は6月は税引後で93,848円でした。(不動産を除く) 6月は日本の3月決算の会社の配当金が入金されるのと、米国ETFからの収入も重なったので、収入が多い月です。 investment.takarop.com 最近…

【2019年5月】資産運用の記録

たかろっぷです。 共働きでダブルインカムなので収入面は合算すればまぁまぁかと思いきや、出費も大きくなっています。 年齢的な部分が関係するので仕方がないんですが、単なるお金の問題で終わるのか、価値観的な問題になるのかはだいぶ違うので、話し合っ…

【2019年4月】資産運用の記録

たかろっぷです。ぼくは経理部で従業員として働いていますが、投資も好きなので金融資産への投資もしています。将来的には投資から得られる収入が増えて経済的に自由になれるのが理想です。今の仕事内容や働き方は嫌いではないですが、職を失ったり、年収が…

【資産運用】2019年1月の不労所得

takaropです。 少なくとも週に1回は、何でもいいからブログでアウトプットして頭を整理しようと思っているのですが、書くことが思いつかないのと時間を作るのが大変ですね^^; アウトプットを意識したほうが学びになるのですが、実際に習慣としてやれるよ…

【資産運用】ポートフォリオ更新(2019年1月末時点)

takaropです。 1月は 年初の急激な円高でFXで損失が確定して、全体に占めるFXの持分割合はさらに小さくなりました。以前もFXで損失を出したことがあり、レバレッジを高くしないようにと思っていたのに、反省を生かしきれなかった形です。。。 労働収入がある…

【資産運用】2018年12月の不労所得

takaropです。今年も残すところあと1日になりました。 今年の日経平均株価は20,014.77円で何とか2万円台で終わりましたが、景気というか官製相場が頭打ちになったということを感じさせる一年でした。 米国や欧州が量的緩和を縮小して出口戦略の段階に入って…

【資産運用】ポートフォリオ更新(2018年12月末時点)

takaropです。 秋に結婚して生活環境が変わりました。投資に関するリスクについても、守りを重視しないとなぁと思うようになりました。 とはいうものの市場全体が下がると損失は避けられず、毎月の投資の半分以上は米国市場の投資信託やETFなので評価損にな…

【資産運用】2018年11月の不労所得

takaropです。 昨日12月1日は近くの神社に参拝に行ってきました。毎月1回参拝してきましたが、御朱印をもらっていなかったので、御朱印帳に御朱印をもらいました。今月は引越する予定なので最後の参拝になるであろうということもあり。時期によって御朱印が…

【資産運用】ポートフォリオ更新(2018年11月末時点)

takaropです。 今月は通信会社の株が暴落した際にKDDIを100株購入しました。それ以外はいつものようにHDVを10株と1555と1659をそれぞれ10株ずつ購入。積立NISAは、毎日500円程度(年間40万円相当)ずつ下記3銘柄を積み立てました。 eMAXIS Slim米国株式(S&P…

【資産運用】2018年10月の不労所得

takaropです。 更新頻度は高くないですが、ブログにまとめたほうが自分の運用状況を把握できるので、ストックとフローのブログは書くことにしました。いつまで続けられるかはわかりませんが。。。 10月の資産の内訳を見ると、74%がキャッシュフローを出さな…

【資産運用】ポートフォリオ更新(2018年10月末時点)

takaropです。 今月はHDVを10株とKDDIを20株(単元未満)購入しました。それと、久しぶりに保険を見直し、積立型の生命保険を1つ払い済みにしました。円建の積立型の生命保険としては利回りはよかったのですが配当がないので契約者貸付でしか引き出せないこ…

【資産運用】2018年9月の不労所得

takaropです。 来年で2014年のNISAの非課税期間が終了します。 ロールオーバーするかどうかが気になるところですが、ぼくは2014年はワールド・リート・オープン(毎月決算型)に全額使っていて、トータルリターンはプラスですが、現時点の時価は半分近くまで…

ポートフォリオ更新(2018年9月末時点)

こんにちは。 今月はiシェアーズ 米国リート ETF【1659】15株とTAC【4319】を100株購入しました。ロボアドバイザー(WealthNaviとTHEO)は手数料が高いので解約。 TACは税理士の講座を受けようか検討していて、株主優待を持っておいたほうがいいかなと思い駆…

イオンゴールドカードのインビテーションが届きました。

イオンカードセレクト(ディズニー・デザイン)のゴールドカードのインビテーションが届きました。 以前、エポスゴールドカードのインビテーションをもらった際に、年会費永年無料のゴールドカードの存在を知って、今回はディズニー・デザインのゴールドカー…

ポートフォリオ更新(2018年8月末時点)

こんばんは。 今月はHDVを15株と上場インデックスファンド豪州リートを20口購入しました。 積立NISAや貯蓄型保険を優先的に買っているので、少しずつですが、キャッシュフローが出る金融商品を買って給与収入への依存を減らしていきたいところです。 2018年8…

ポートフォリオ更新(2018年7月末時点)

こんばんは。 MBAの勉強に特化していたので、今年初めての更新になってしまいました。。 資産運用は下記の1~6までは毎日や毎月のタイミングで自動的に行っていて、7番目の米国ETFや日本株・ETFの購入を唯一の楽しみみたいな感じで毎月自分でやってます。 今…

ポートフォリオ更新(2017年12月末時点)

こんばんは。2017年もあと残りわずかとなりました。 日本の株式市場が活況でパフォーマンスがよかった投資家も多かったようですが、ぼくは下記のポートフォリオからもわかるように日本株式への投資割合が低く、投資の回転率も悪いので恩恵は受けられていませ…

ポートフォリオ更新(2017年11月末時点)

11月も終わりました。今年も残り1ヶ月です。 毎月分配金の投資信託は分配金が半分になるものもあり、どこまで保有するかなぁという状況です。日本株や米国株は株価がどんどん上がっているので、なかなか手を出しにくい状況ですが、債券ではなく、株式でかつ…

ポートフォリオ更新(2017年10月末時点)

9月10月は仕事が繁忙期で、10月からはMBAの授業も始まって、ブログを更新する時間と気力がありませんでした^^;記録をするという意味でぼちぼち更新していきたいと思います。 2017年10月31日現在のポートフォリオ 投資信託 米国ETF 中国株 日本株 ETF J-RE…

ポートフォリオ更新(2017年8月末時点)

8月は、オリックスの株を購入、ロボアドバイザー(WealthNavi、THEO)での運用も開始しました。 最近、よく目にするようになった仮想通貨も少額の積立を始めました。値動きが大きいので資産運用には不向きだと思いますが、仮想通貨を学ぶ意味でまずは買って…

インドに投資できるETF

米国ETFと中国ETFで買える、インドに投資できるETFをまとめてみました。 インド市場はこれからまだまだ伸びると思われるので、中長期的に資金を投資していきたいですね。 規模は米国ETFのEPIが抜けていて、ぼくは分配があるほうが長く持っていられるので、ま…

ロボアドバイザー「THEO」での運用を始めました。

SBI証券と住信SBIネット銀行で、ロボアドバイザーのWealthNaviとTHEOの両方が提携しているので、両方使ってみることにしました。 WealthNaviは既に使っているのでTHEOを申し込みました。 THEOを申し込んだ理由 WealthNaviは6つのアセットクラス、6つの銘柄(E…

ポートフォリオ更新(2017年7月末時点)

こんばんは。 今月はテニスで肉離れをしてしまい、自由に動けることの良さを感じていました。食事や日用品で出前館や西友ネットスーパーを利用したり、日頃気づかないサービスに気づかされた点も結果オーライでした^^ takarop-assetmanagement.hatenablog.…

WealthNavi(ウェルスナビ)で資産運用の一部を自動化!

WealthNavi(ウェルスナビ) for SBI証券でロボアドバイザーを使って資産運用することにしました。とりあえず30万円を入金。ロボアドバイザーなので自動で客観的にリバランスをしてくれるのは非常にありがたいです^^ ちなみに、THEO(テオ)というロボアド…

出前館を利用しました。~[2484]夢の街創造委員会 ~

こんばんは。 テニスでテニスレッグ(ふくらはぎの肉離れ)になってしまい、松葉杖を借りましたが、しばらく歩行がしんどい状態です^^; 買い物で歩かなくもいいように出前館で注文してみました。3連休はすべて出前館か別の宅配でしのごうと思っています^…

ポートフォリオ更新(2017年6月末時点)

こんばんは。 最近は、初対面の人との共通の話題を探すのに興味の幅を広げようと日々努力しています!? 資産運用系の話は、働き始めの頃から、出来るだけお金を貯めて投資して積もり積もって金銭的に楽になるといいなぁと思っていたので、資産運用は働き始…

三越伊勢丹ホールディングスからの株主優待と配当金(第9期)

こんばんは。 三越伊勢丹ホールディングスから株主優待と配当金を頂きました。 配当単価は6円で100株保有なので、 税引前配当金:600円 税引後配当金:479円 でした。 maonline.jp 百貨店業界では売上が横ばいか右肩下がりなので縮小傾向で期待薄ですが、”20…

ポートフォリオ更新(2017年5月末時点)

こんばんは。 日本の銀行からお金を借りて投資か事業をしたいというのがあったのですが、ちょうど興味があった案件の話が来たので月末近くに現地に行ってきました。 だいぶ田舎だったので高齢化とか人口減少とか、可処分所得は大丈夫かとかいろいろ気になる…

ポートフォリオ更新(2017年3月末時点)

こんばんは。 そろそろ財布を新調しようと思い、伊勢丹に下見に行きました。定価だといい値段なので少しでも安く買おうと思い、3月に株主優待目的で三越伊勢丹HDの株を購入。買った直後にお家騒動が勃発し株価も下落してしまいましたね。。。 www.data-max.…